individuelle Beratung

So wie ein guter Mediziner Sie erst gründlich untersucht, bevor er Ihnen etwas verschreibt, so nehmen wir erst einmal Ihre Ist-Situation auf und zusätzlich Ihre Ziele, Wünsche und Perspektiven, bevor wir Ihnen etwas empfehlen.  
Zu Ihrer Sicherheit arbeiten wir nach einem dreistufigen System.
Als erstes muss das Fundament stehen. Beim Thema Finanzen ist dies die Existenzsicherung sowohl heute als auch im Alter.

Wenn dieses Fundament geschaffen ist, kann man darauf aufbauen und sich der Sicherung des heutigen Lebensstandards widmen. Haben Sie dieses erreicht, wird der Ausbau vorangetrieben und es erfolgt ein optimaler, strategischer Vermögensaufbau.

Der Beratungsprozess

1. Wir beantworten folgende Fragen:
   1. Wie ist Ihr tatsächlicher Bedarf zur Erreichung Ihrer Ziele?
   2. Wie sind Ihre vorhandenen Anlagen hinsichtlich ihrer Renditeerwartung und des Risikos strukturiert?
   3. Über wie viel Kapital können Sie im Notfall jederzeit verfügen?
   4. Wie sind Ihre vorhandenen Anlagen hinsichtlich ethischer und ökologischer Verwendung strukturiert?
      
      
2. Anhand Ihrer Aussagen erstellen wir Ihre persönliche Bilanz.
   
   
3. Anhand Ihrer Ziele und Wünsche finden wir die optimale Lösung unter Einbeziehung aller Zulage, Steuer- und sonstigen Vorteile für Sie.
   
   
4. Diesen Beratungsprozess  bieten wir Ihnen zu ethisch, ökologischen Kriterien in allen Bereichen:
   1. Der Anlage Ihres Vermögens
   2. Der Absicherung Ihres Ruhestandes
   3. Der Sicherung Ihres Einkommens in allen Lebenslagen
   4. Dem Schutz Ihrer Gesundheit
   5. Der Sicherheit Ihrer Eigentumswerte